В самом сердце Российской империи, накануне грозного противостояния с Британией, при дворе Александра III происходит невероятное событие: обнаружена крошечная механическая блоха неземной сложности. Расследовать эту загадку поручают честолюбивому офицеру Петру Огарёву, жаждущему доказать свою преданность государю. Его единственным союзником в этом деле становится не кто иной, как легендарный, но всеми забытый тульский мастер Левша. Эта странная пара вынуждена вместе шагнуть в тёмный водоворот дворцовых тайн.
Вскоре выясняется, что блоха — лишь первая деталь в смертельно опасной игре. Герои натыкаются на след могущественного заговора, угрожающего самой безопасности империи в час её величайшей уязвимости. Чтобы докопаться до истины, Огарёву и Левше придётся бросить вызов могущественным врагам, скрывающимся в высших эшелонах власти, и размотать клубок старых семейных секретов. Каждому из них предстоит мучительный выбор между долгом перед троном и зовом собственного сердца, где на кону окажется не только судьба России, но и их личное спасение.